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              活動詳情

              活動規則


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              投資者適當性

               

               鵬揚基金管理有限公司關于旗下公募基金產品風險等級評價規則及投資者適當性說明


              一、   產品風險評價方法 

                      為貫徹落實《證券期貨投資者適當性管理辦法》以及《基金募集機構投資者適當性管理實施指引(試行)》等法規要求,做好投資者適當性管理安排,我司聘請獨立第三方評級機構中國銀河證券股份有限公司(“銀河證券”)對我司旗下公募基金進行適當性風險等級評價(監管部門或自律組織等對產品風險等級評價另有要求的除外),在此基礎上,我司還可通過定量與定性相結合的方法,根據基金的實際運作情況確定基金的風險等級評價結果。銀河證券將公募基金產品按照風險由低到高順序,依次劃分為:低風險(R1)、中低風險(R2)、中風險(R3)、中高風險(R4)、高風險(R5)五個等級,具體評價方法詳見《中國銀河證券公募基金產品適當性風險等級劃分方法與說明》。 

              二、投資者風險承受能力評估與適當性匹配規則 

              1、評估方法

                       公司主要通過風險測評問卷的形式對投資者的風險承受能力進行評估,分別針對個人投資者和機構投資者設計兩套不同的問卷。按照《證券期貨投資者適當性管理辦法》及《基金募集機構投資者適當性管理實施指引(試行)》的要求,問卷設計時充分考慮了投資者的投資目標、財務狀況、投資經驗和風險偏好等方面,多角度全面化地分析投資者對自身風險的理解和詮釋。

              2、投資者分類

              根據風險測評問卷測評結果反饋出來的投資者風險承受能力的不同,公司將投資者基本分為如下五大類: 

              風險承受能力分類

              釋義

              匹配投資產品風險等級

              C1保守型
              (含最低風險承受能力類別)

              ¨ 此類投資者注重獲得相對確定的投資回報,而不追求最大回報,且限制短期內的大幅波動,風險承受能力低,但并非絕對保本。
              ¨
              風險承受能力最低類別投資者是指保守型(C1)中符合下列情形之一的自然人:(1)不具有完全民事行為能力;(2)沒有風險容忍度或者不愿承受任何投資損失;(3)法律、行政法規規定的其他情形。

              ¨ R1低風險

              C2謹慎型

              ¨ 此類投資者注重獲得穩定的投資回報,而不追求最大回報,且限制短期內的大幅波動,風險承受能力較低,并確保投資本金不因通貨膨脹而貶值。

              ¨ R1低風險
              ¨ R2中低風險

              C3穩健型

              ¨ 此類投資者注重獲得穩健的投資回報,風險承受能力居中,愿意承受市場的平均風險。

              ¨ R1低風險
              ¨ R2中低風險
              ¨ R3中風險

              C4積極型

              ¨ 此類投資者注重獲得豐厚的投資回報,但對大多數投機領域敬而遠之,風險承受能力較高,重視長期投資收益,愿意承擔略高于市場平均水平的風險。

              ¨ R1低風險
              ¨ R2中低風險
              ¨ R3中風險
              ¨ R4中高風險

              C5激進型

              ¨ 此類投資者追求最大回報,同時愿意承受資產價格的短期大幅波動風險,甚至相對長時間虧損的可能,風險承受能力很高,專注于投資的長期回報,短期的投資波動不會造成大的影響。

              ¨ R1低風險
              ¨ R2中低風險
              ¨ R3中風險
              ¨ R4中高風險
              ¨ R5高風險


              附件:中國銀河證券公募基金產品適當性風險等級劃分方法與說明(2022年2月版) 

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