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              鵬揚基金楊愛斌:從三個數字看公募基金的股票投研團隊建設
              日期: 2022-01-16

              來源:鵬揚基金管理有限公司  時間:2022.1.16

              2022年1月15日,榮獲權益三年業績Top5的鵬揚基金選股專家團隊在云上和投資者們見面,奉上了2022年股票投資策略會。本次會議以”龍騰·虎躍”為主題,寓意中國經濟有望成為2022年全球唯一經濟趨穩、政策趨松的主要經濟體,資本市場在改革和穩增長的催化下結構性機會紛呈,需要投資虎將精準出擊。各位專家們辨析2022年的疫情形勢、政策脈絡、經濟走向等當下最熱門話題,暢談2022年股市投資機遇。在會上,鵬揚基金總經理楊愛斌就基金投資者如何挑選適合自己的股票投資服務,分享了他的思考。

              以下為演講全文:

              各位尊敬的領導和投資者朋友們,大家好,我是鵬揚基金的楊愛斌,很高興在云上和大家見面。


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              鵬揚基金作為全國第一家“私募轉公募”的基金公司,成立五年多來,一直堅持用專業的投資管理服務來回報客戶的信任。鵬揚基金每一位員工都把這一經營宗旨銘記在心。今天會議的主題是股票投資,主角是重磅嘉賓吳尊友教授、張明所長和各位基金經理們,我就以一名在資產管理行業工作了23年的投資者的身份,也作為一名購買了鵬揚股票基金產品的普通持有人,簡要和大家分享我對如何挑選股票基金投資團隊的認識,從三個方面,用三個數字,來向大家介紹一下鵬揚以選股見長的股票投資團隊,說說為什么這個團隊值得您的托付。

              第一個數字是“5”。根據海通證券的研究數據,截至2021年年末,鵬揚基金旗下所有的權益產品近三年平均收益率240.23%,位居全行業第5名。

              長期業績當然很重要。鵬揚股票投資團隊之所以能取得這樣的業績,和高度重視選股能力建設是分不開的。近些年來有很多“躺贏賽道”,例如2019年的食品飲料,2020年的新能源,相信今年也會有新的行業紅極一時。鵬揚在各個行業都有非常棒的資深基金經理,能夠充分把握住高景氣行業的機會;但他們不會做躺贏賽道的追隨者,而是做獨立思考的發現者。所以我可以說,鵬揚的股票基金經理不會盲目去追熱點,也不會因為股市的短期震蕩而迷失方向,因為我們基金經理出眾的行業研究和選股能力決定了總能從市場上找到性價比合適的機會。鵬揚追求的是長期可持續、風險可控的業績。

              要取得出色的投資業績,基金經理個人選股決斷很重要,但團隊合作的流程和風險管理的紀律也不可或缺,這同樣是鵬揚的優勢。在鵬揚,我們對每一只精挑細選的股票都會用非常嚴格的檢驗流程和風控手段去驗證,以確保它能持續符合基金經理的選股標準,防范風險。推敲檢驗只靠流程還不夠,科技才是第一生產力。2021年年底,鵬揚基金“基于大數據的智能投資和風險管理平臺”入圍了證監會首批資本市場金融科技創新試點項目。在深度融合公募基金投資及風險管理業務流程的基礎上,通過運用目前先進的大數據及智能化技術,大幅提升投資組合管理的科學性和效率,進而為客戶提供一個更好的投資收益機會和更好的持有期體驗。

              第二個數字是“100”,大家選股理念都是嚴格遵循基本面“百里挑一”,但大家風格可謂“百花齊放”。

              公司副總經理兼股票首席投資官朱國慶先生,他率領的鵬揚股票投研團隊充分體現了中國文化的“君子和而不同”。

              “和”,體現在每一位股票團隊成員都遵循自下而上的基本面理念,始終堅持以“百里挑一”的嚴苛標準來選股。在鵬揚的股票投研平臺上,大家倡導做深度的個股研究和產業研究,每個人都是能和產業界專家進行深度對話、碰撞思想的好手。

              “不同”,體現在鵬揚的股票投資團隊鼓勵基金經理們“百花齊放”,堅持自己的風格特色,因為我們相信,投資者的偏好不一樣,需要有相應風格的基金經理來為他們提供服務;在不同的市場階段,也需要有相應風格的基金經理挺身而出;鵬揚的每一位基金經理都是我們委以重任服務投資者的關鍵人才,尊重基金經理的個人特色,也有利于他們發揮出自己的最佳水平。

              鵬揚的股票基金經理群星璀璨。朱國慶先生已經在資本市場南征北戰二十多年,既熟悉本土廣大投資者的需求,也贏得了海外主權財富基金、國際資管巨頭等最挑剔的機構投資者的信任。在股票團隊中,我們還有擅長“地毯式”選股的趙世宏,深耕新能源和高端制造業十多年的鄧彬彬,在公募和私募都備受投資者認可、對周期有深入研究的張望,絕對收益特色的資深消費選股專家吳西燕,擅長左側布局成長股機會的伍智勇,深度價值風格的羅成,馳騁港股市場十余年的陳國喜,從新消費視角選股的曹敏,善于在成長股中尋找絕對收益機會的吳文釗。我們數量投資部總經理施紅俊博士今天也會和大家分享觀點。施博士擅長精選指數以及用量化手段選股,他管的smart beta指數和量化產品也是百里挑一,甚至千里挑一。鵬揚的股票投資也會參考大類資產配置的觀點,因此我們的固收投資總監王華今天也來到現場,為大家提供我們對宏觀經濟和債券投資的最新思考。

              正如我們今天會議議程,就體現了鵬揚基金“一花獨放不是春,百花齊放春滿園”:有宏觀固收,有政策解讀,也有疫情觀察,有價值PK成長,新能源PK消費, A股PK港股,還有被動PK主動。

              第三個數字是“1”。這是指鵬揚基金在內部管理上,在價值觀上堅持“客戶利益第一”,投研、市場、還有中后臺等各個團隊都是“一心一意”為客戶服務。

              股票市場波動比較大,投資者在獲得滿意結果之前注定是要經歷一個漫長等待的煎熬過程。很多人說的“基金賺錢但基民不賺錢”的現象,就是因為很多基民在這個煎熬過程中放棄了。此外,也有一些基金經理自己在市場的波動面前也很難堅持自己的風格,因為要做好投資確實是一件有些反人性的事情。

              那么怎么樣幫助大家度過這個過程,順利抵達終點呢?我們鵬揚的股票投研團隊會堅持客戶利益第一的初心,一心一意為客戶著想,堅持挑選那些真正具備長期價值的股票,絕不辜負投資者的信任。

              并且,股票投資團隊和我們的宏觀固收、指數量化、產品研發、風險管理、市場服務等各個團隊齊心協力,從各個維度給基金組合提供支持,給投資者朋友們提供優質的服務和更好的持有體驗,陪伴大家成為內心強大的投資者,任憑風浪起,穩坐釣魚船。 

              農歷虎年即將來臨,我代表鵬揚基金全體員工給大家拜個早年。希望大家來年能夠在A股市場上虎虎生威。我們鵬揚股票投資團隊眾多虎將,將會各抒己見,各施所長,全力幫助大家把握住這些機會,以持續穩健的業績回報大家的信任,用高品質的投資服務為大家的美好生活賦能。

              謝謝。



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